2024年10月31日，科德数控披露接待调研公告，公司于10月29日接待中金公司、中信证券、申银万国、万吨资产、源乘私募基金等132家机构调研。

公告显示，科德数控参与本次接待的人员共1人，为董事会秘书朱莉华。调研接待地点为大连。

据了解，科德数控2024年前三季度经营数据显示，公司实现营业收入38,134.14万元，同比增长30.32%；净利润7,225.86万元，同比增长11.53%；扣除非经常性损益的净利润5,679.29万元，同比增长26.34%。五轴联动数控机床收入占比约87%，同比增长约22%。新签订单同比增速约37%，其中五轴联动数控机床业务占比约63%。公司还介绍了2024年限制性股票激励计划，涉及66名员工，包括董事、高级管理人员、核心技术人员等，旨在建立长效激励机制，吸引和留住人才。

据了解，科德数控的下游行业国内订单增速情况显示，航空航天同比增长约10%，高校等科研院所同比增长约491%，能源领域同比增长约21%，机械设备同比下降30%，汽车领域同比增长约26%。公司实施股权激励计划的初衷是建立长效激励机制，提高企业竞争力和创新能力，增强员工责任感和归属感。公司的扩产项目中，大连项目不涉及新建厂房，宁夏科德和沈阳科德厂区已开工建设，预计分别在2025年6月和下半年部分投入使用。

据了解，科德数控的激励对象名单中没有核心技术人员王大伟和王庆朋，原因是作为公司监事，根据规定监事不得成为激励对象。公司表示，未来将不断完善股权激励和绩效考核体系，通过多种方式实现人才与公司的共同成长。

调研详情如下：

一、董事会秘书朱莉华女士介绍公司2024年三季度经营情况

(一)经营数据

2024年1-9月,公司实现营业收入38,134.14万元,同比增长30.32%;实现归属于上市公司股东的净利润7,225.86万元,同比增长11.53%;实现扣除非经常性损益的净利润5,679.29万元,同比增长26.34%。主营业务毛利率42.67%。

单三季度公司营业收入12,574.13万元,同比增长约37%;归属于上市公司股东的净利润2,381.77万元,同比增长约38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,783.58万元,同比增长约30%。

(二)收入构成

2024年1-9月收入构成中,五轴联动数控机床收入占比约87%,同比增长约22%;产线业务收入占比约5%,同比增长约351%;功能部件收入占比约4%,同比增长约76%;高档数控系统、售后服务等业务合计占比约3%。从确认收入口径来看,五轴联动数控机床均价为233万元/台(不含税),同比提升约32%。五轴联动数控机床产品中,五轴立式加工中心收入占比约44%,五轴卧式铣车复合加工中心收入占比约50%,五轴卧式加工中心收入占比约6%。

(三)新签订单及下游行业分布

2024年1-9月,新签订单同比增速约37%,其中五轴联动数控机床业务占比约63%,产线业务占比约32%,功能部件业务占比约2%,其他业务占比约2%。

数控机床产品中,五轴立式加工中心订单金额占比约58%,五轴卧式铣车复合加工中心订单金额占比约23%,五轴卧式加工中心订单金额占比约15%,高速叶尖磨削中心订单金额占比约3%,其他产品订单金额占比约1%。从新签订单口径来看,五轴联动数控机床均价为223万元/台(不含税)。

功能部件订单同比增速约30%,其中电机订单金额占比约46%,转台订单金额占比约34%,电主轴等其他业务占比约20%。

从行业分布来看,国内新签订单中,航空航天占比约58%,高校和科研院所占比约11%,机械设备占比约10%,能源领域占比约8%,汽车领域占比约7%,兵器、船舶、刀具等占比约6%。五轴联动数控机床新签订单复购率约40%,其中民企占比约70%。

二、2024年限制性股票激励计划(草案)介绍

(一)激励对象

本激励计划首次授予的激励对象共计66人,约占公司员工总人数(截至2024年6月30日)717人的9.21%,包括董事、高级管理人员、核心技术人员以及其他核心骨干人员。

(二)激励计划的具体内容

公司本次激励计划采取的激励工具为限制性股票,包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。股份来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过88.74万股,约占公司现有股本总额的0.87%。其中首次授予71.00万股,预留17.74万股。其中,第一类限制性股票63.30万股,首次授予53.30万股,预留10.00万股,授予价格为38.12元/股;第二类限制性股票25.44万股,首次授予17.70万股,预留7.74万股,授予价格为45.74元/股。

(三)解除限售/归属安排

第一个解除限售/归属期:自相应权益授予登记完成/授予之日起17个月后的首个交易日至授予登记完成/授予之日起29个月内的最后一个交易日止,解除限售/归属比例为50%。

第二个解除限售/归属期:自相应权益授予登记完成/授予之日起29个月后的首个交易日至授予登记完成/授予之日起41个月内的最后一个交易日止,解除限售/归属比例为50%。

(四)考核要求

公司层面:以公司2023年营业收入或2023年净利润为业绩基数,对2025-2026年相比2023年营业收入增长率或净利润增长率进行考核,考核目标达成其一即可。以2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率目标值65.00%,2026年营业收入增长率目标值100.00%。以2023年净利润为基数, 2025年净利润增长率目标值50.00%,2026年净利润增长率目标值80.00%。

个人层面:激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,届时根据考核结果确定其实际解除限售的股份数量。

三、问答交流

1、请问前三季度下游各行业国内订单增速情况如何?

答:航空航天同比增长约10%,高校等科研院所同比增长约491%,能源领域同比增长约21%,机械设备同比下降30%,汽车领域同比增长约26%。

2、公司做股权激励的初衷是什么?

答:公司实施2024年度限制性股票激励计划,主要目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动和激发核心团队的积极性,提高企业的竞争力和创新能力,同时增强员工的责任感和归属感。通过实施本次激励计划,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,员工可以成为公司的股东,使各方共同关注公司的长远发展。

3、贵司扩产项目进度如何?

答:大连项目不涉及新建厂房,扩产节奏会更快,但设备采购需要周期。宁夏科德(银川项目实施主体)和沈阳科德(沈阳项目实施主体)这两个厂区已经陆续开工建设,宁夏科德项目预计在2025年6月部分投入使用;沈阳科德于今年9月份开工建设,预计在2025年下半年部分投入使用。

4、激励对象名单中没有核心技术人员王大伟和王庆朋的原因是什么?

答:王大伟和王庆朋始终是公司核心技术人员,本次未能参与激励计划是因为二人作为公司监事,根据《上市公司股权激励管理办法》规定,监事不得成为激励对象,因此二人不在激励对象范围内。本次激励计划是公司长效激励机制的一部分,未来公司将不断完善股权激励和绩效考核体系,通过多种方式实现人才与公司的共同成长。